Transylvania

Zingarina přijíždí do Transylvánie v srdci Rumunska, aby našla muže, kterého miluje. Na cestě ji doprovází přítelkyně Marie, která ji žárlivě sleduje. Zingarina se bezhlavě pouští do svého milostného hledání a nechává se okouzlit fascinujícím krajem. Když se na pohanské oslavě konečně setká se svým bývalým milencem, drsně ji odmítne. Plná bolesti opouští i Marii, která jí připomíná minulost, aby se mohla bezezbytku vrhnout do nové země, Transylvánie, kde potká Tchangala, muže osamělého jako ona sama, bez hranic a vazeb…